So arbeite ich
Ich führe den Prozess. Du triffst die Entscheidungen.
Aus deinen Zielen und deiner Ausgangslage entwickeln wir einen Finanzplan. Ich begründe Empfehlungen, begleite die Umsetzung und prüfe mit dir nach, wenn sich etwas verändert.
Die Zusammenarbeit
Vier Schritte, die aus Fragen Entscheidungen machen
Verstehen
Was hast du, was ist dir wichtig, wo willst du hin?
Priorisieren
Welche Entscheidung ist jetzt wichtig – und welche kann warten?
Empfehlen
Du bekommst einen begründeten Plan mit klaren nächsten Schritten.
Umsetzen & prüfen
Wir erledigen Vereinbartes und passen den Plan bei Veränderungen an.
Was du von mir erwarten kannst.
Ich höre zu, frage nach und sortiere. Danach bekommst du eine klare Einordnung: Welche Themen sind wichtig, wie hängen sie zusammen und womit solltest du anfangen?
Du sollst Chancen und Nachteile meiner Empfehlungen verstehen. Für Spezialthemen ziehe ich passende Fachleute aus meinem Netzwerk hinzu. Vereinbarte Schritte bleiben nicht auf einer Liste liegen.
So greifen die sechs Bereiche ineinander ↗Der nächste Schritt
Lass uns deine nächsten Schritte klären.
Das erste Kennenlernen ist kostenfrei und dient der Einordnung. Danach entscheidest du, ob wir weiterarbeiten.
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